2012年前三季度家紡行業(yè)經(jīng)濟運行分析

我國家紡行業(yè)繼續(xù)保持穩(wěn)定增長的基本態(tài)勢，國內(nèi)市場銷售情況相對良好。不過，由于全球經(jīng)濟的不確定性和不穩(wěn)定性依然較強，行業(yè)的生產(chǎn)運營增速仍在放緩，對主要市場的出口增速在上半年回升的勢頭上又有所減緩。為應對棉價倒掛、生產(chǎn)成本不斷增加的不利影響，行業(yè)企業(yè)加快產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整，促進了行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。

    生產(chǎn)與效益

    （一）工業(yè)產(chǎn)值保持一定增長，增速有所減緩

    前三季度，國家統(tǒng)計局統(tǒng)計顯示，1812家規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值1804億元，同比增長13.6%，增幅較上半年回落了1個百分點。協(xié)會跟蹤的200家重點企業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)值644億元，同比增長6.3%，比上半年增速略微低了0.3個百分點。16個產(chǎn)業(yè)集群完成產(chǎn)值1966億元，同比增長7.6%，增幅較上半年下調(diào)近4個百分點。

    （二）總體運行質(zhì)量良好，但企業(yè)分化呈現(xiàn)新趨勢

    1.總體運行質(zhì)量良好

    前三季度，1812家規(guī)模以上企業(yè)利潤保持了13.9%的良好增長，利潤率達5.19%，較上年同期提高了0.08個百分點。同時，三費比例下降了0.03個百分點，企業(yè)的融資環(huán)境有所改善。

    另外，16家產(chǎn)業(yè)集群前三季度利潤也實現(xiàn)了14.7%的增長，增速比工業(yè)總產(chǎn)值增速高出7個百分點，利潤率較去年同期提高了6.3%。

    2.床品毛巾行業(yè)效益好于布藝行業(yè)

    前三季度，5個床品集群的總體利潤同比增長了27.4%，比產(chǎn)值增速高出20個百分點；2個毛巾集群利潤增長了12%，與產(chǎn)值增速基本同步。雖然兩個行業(yè)的產(chǎn)值增速放緩，但贏利性出現(xiàn)進一步向好的跡象。不過，5個布藝集群前三季度的利潤總額下降了2.2%。效益下滑的形勢與上半年的預測相吻合。

    3.利潤率兩端企業(yè)分化趨勢加強，中間企業(yè)差距縮小

    高利潤率企業(yè)和虧損企業(yè)的狀況更為強化，大多數(shù)中間企業(yè)的獲利情況有所趨同。前三季度，協(xié)會跟蹤的200家重點企業(yè)中，利潤率介于5.66%的均值和10%之間的企業(yè)有40家，利潤同比增長了0.47%，與上半年利潤率在5.65%均值和10%之間的33家企業(yè)的利潤增速相比，回落了4個百分點；占到全部企業(yè)利潤總額的26%，比上半年的利潤占比略微下降3個百分點。同時，利潤率大于零且低于均值的107家企業(yè)的利潤總額同比降低了12.5%，比上半年利潤率為正且低于均值的103家企業(yè)的利潤下降幅度回升了2個百分點。

    相比而言，利潤率分布在兩端的企業(yè)差距呈擴大趨勢。前三季度，利潤率超過10%的29家企業(yè)的利潤占到全部企業(yè)利潤總額的49%，而上半年利潤率超過10%的企業(yè)的利潤也占49%的利潤份額，但數(shù)量多達35家。另一方面，虧損的24家企業(yè)平均利潤率為-1.6%，利潤更是降低了625.4%，降幅超過上半年360個百分點。

 國內(nèi)市場

    （一）內(nèi)銷支撐行業(yè)產(chǎn)銷保持穩(wěn)定增長

    1812家規(guī)模以上企業(yè)前三季度內(nèi)銷產(chǎn)值同比增長18.5%，而出口交貨值僅增長1.6%。16個產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)銷也增長了10%，出口下降了1.5%。

    （二）剛性需求是主要支撐

    目前，針對大眾市場的集群及專業(yè)市場的產(chǎn)銷情況普遍較好。南通地區(qū)的海門工業(yè)園和通州川姜兩個床品集群前三季度內(nèi)銷占比達到83%，利潤同比增長了30%。

    另外，以產(chǎn)銷毛巾為主的高陽縣和高密市的內(nèi)銷產(chǎn)值均增長了10%，內(nèi)銷占比也都提高到94%左右。屠甸布藝集群內(nèi)銷產(chǎn)值增長了6%，內(nèi)銷占比達90%。上述五個集群的內(nèi)銷產(chǎn)值占16個集群的比重達到67%，利潤占比更是高達76%。

    （三）新渠道中電商增勢突出

    網(wǎng)上銷售的強勁增長拉動了平價商品的銷售。據(jù)淘寶網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，上半年淘寶平臺的家紡產(chǎn)品成交額擴張速度高達216%。

    出口市場

    （一）出口量維持低速增長，價格繼續(xù)小幅攀升

    今年以來，家紡行業(yè)的對外出口始終保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢，出口量維持在低速增長水平。

    據(jù)我國海關統(tǒng)計，前三季度，我國共出口家紡產(chǎn)品268億美元，同比增長6%。出口量和價格都分別增長了1.9%和4.2%。另據(jù)測算，單月的出口價格仍在進一步上漲。相比2010年初，今年9月份的價格漲幅已接近32%。

    （二）傳統(tǒng)市場與新興市場

    1.美國、歐盟、日本三大主要市場仍占我國出口5成以上份額

    當前，美國、歐盟、日本三大傳統(tǒng)市場占到我國對全球出口的51.6%，其穩(wěn)定增長保證了整個出口增勢的平穩(wěn)。前三季度，對這三大市場的出口額增長了3.6%。其中，美國、日本市場表現(xiàn)依然好于歐盟，占到我國出口的35%以上份額。對美國出口同比增長了7.8%，高出我國全部出口增幅1.7個百分點。日本市場也實現(xiàn)了5%的增長。歐盟是我國家紡出口的第二大市場，但今年持續(xù)負增長，前三季度對其出口額同比下降了2.8%，在我國家紡出口總額的比重持續(xù)走低，2010年占比18.3%，2011年為17.4%，2012年前三季度降為16.3%。

    2.新興市場保持較好增長

    我國對新興經(jīng)濟體的出口仍然保持優(yōu)勢。前三季度，對俄羅斯、印度、巴西三個金磚國家出口增長了20%，對東盟十國的增速為13.8%，對除巴西以外的南美國家的增速達7%，以上三大地區(qū)已占到我國出口總額的16%。

    （三）產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整進一步加快

    某些棉制品逐漸被化纖制品替代的趨勢越發(fā)明顯。前三季度，棉、化纖、其他原料床品在我國床上用品出口總量中的占比已由2009年的34∶64∶2調(diào)整為今年前三季度的24∶74∶2。同時，產(chǎn)品檔次也有所變化。16個產(chǎn)業(yè)集群的內(nèi)銷增長了10%，而出口卻減少了1.5%。

    在化纖替代棉的同時，棉制品訂單轉(zhuǎn)移逐漸加快。據(jù)美國商務部統(tǒng)計，自2010年棉價高漲之后，我國在美國棉制床單、床罩和枕套等床上用品進口市場的份額（按出口額計算）進一步下降，前三季度累計出口僅占34%，較2010年減少了6個百分點，但印度卻提高了11個百分點，占到35%。

    另外，加工貿(mào)易方式中的進料加工份額有所提高。前三季度，家紡進料加工貿(mào)易額增長10.1%，占整個出口額的7.6%，較去年同期提高了0.3個百分點。

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